Царь Салтан, остановившись в простой деревенской избе, встречает там Аннушку. Девушка была скромной, с добрым сердцем. Царь полюбил её всей душой. Вскоре они поженились, и у них родился мальчик.
Сёстры Аннушки и её мачеха тоже оказались при дворе. Судьба подарила им эту возможность. Но вместо благодарности в их душах поселилась зависть. Им захотелось власти, почёта. Они начали плести хитрые сети.
Как раз царь уехал по делам. Воспользовавшись моментом, коварные женщины перехватили гонца. Они заменили радостное известие о рождении сына ложным письмом. В нём говорилось, будто царица родила неведомое чудище. Царь, прочитав, пришёл в ярость. Он велел ждать своего возвращения для разбирательства.
Но ответное послание царя тоже не дошло. Сестры с мачехой снова всё подменили. Вместо царской воли они составили жестокий приказ. По нему Аннушку с младенцем засмолили в бочку и бросили в безбрежное море. Казалось, участь их решена.
